Dank unserer Unabhängigkeit sind wir befreit von den Zwängen des Provisionssystems und vom Druck, hauseigene oder teure Produkte verkaufen zu müssen. Wir verstehen uns als Ihr Partner und stehen mit unserem Fachwissen, ähnlich wie ein Rechtsanwalt, ganz auf Ihrer Seite.
Vor jeder Beratung bestätigen wir schriftlich, dass wir ausnahmslos alle Provisionen offenlegen und an Sie weiterleiten. Wir arbeiten im reinen Stundenaufwand für Sie.
«Dank unserer Unabhängigkeit sind wir befreit von den Zwängen des Provisionssystems und vom Druck, hauseigene oder teure Produkte verkaufen zu müssen. Wir verstehen uns als Ihr Partner und stehen mit unserem Fachwissen, ähnlich wie ein Rechtsanwalt, ganz auf Ihrer Seite.»
Michael Schuster – Direktor bei der VermögensPartner AG
Unser Beratungsprozess
Unser Vorgehen in der Beratung ist klar strukturiert und wird auf die individuelle Situation des Kunden ausgerichtet.
Kostenloses Erstgespräch
Das erste Gespräch ist kostenlos und unverbindlich. Es dient dazu, die Ausgangslage und Ihre Zielsetzungen zu erfassen und um abzuklären, ob und in welcher Form eine weitergehende Beratung sinnvoll ist. Allgemeine Fragen können bereits beantwortet werden.
Die Offerte
In einer Offerte fassen wir das Gespräch, Ihre Fragen und Zielsetzungen zusammen. Nach deren Erhalt entscheiden Sie, ob und in welchem Umfang Sie die Beratung durchführen möchten.
Die Beratung
In der Beratungsphase erarbeiten wir die Entscheidungsgrundlagen für die Beantwortung Ihrer Fragen und die Umsetzung Ihrer Ziele, denn unsere Empfehlungen sind klar und verständlich. Alle Ausarbeitungen werden in einer Dokumentation schriftlich festgehalten und Ihnen in einem oder mehreren Gesprächen ausführlich erläutert. Am Schluss der Beratung wissen Sie, welche Schritte Sie zu welchem Zeitpunkt in die Wege leiten sollten und wie Sie Ihre finanzielle Situation optimieren können. Wir arbeiten für Sie im Stundenaufwand – offene und verdeckte Provisionen erstatten wir ausnahmslos zurück. Der Stundenaufwand beträgt 180 Franken plus Mehrwertsteuer. Je nach Ihren Fragen kann die Beratungsphase unterschiedlich aussehen – wir beraten individuell und gehen auf Ihre Bedürfnisse ein.
Die Umsetzung
Das beste Konzept nützt nichts, wenn es nicht oder nicht korrekt umgesetzt wird. Die Umsetzung ist losgelöst von der Beratung und kann je nach Ihren Bedürfnissen auf unterschiedliche Weise erfolgen. Falls Sie wünschen, unterstützen wir Sie gerne dabei.